故事發生在紐約，萬人迷卡爾（阿歷斯彼迪化）自恃高大英俊又有錢，經常看不起身邊的人。他認為外貌代表一切，只要有英俊的外表，即使自私自大心腸壞，身邊總不乏對佢他阿諛奉承的朋友和投懷送抱的女孩。經常侮辱同學的他，最新的愚弄對象是同學肯迪娜，誰料肯迪娜竟是隱身成為學生的一名女巫！肯迪娜為教訓卡爾，向他施下毒咒令他的外貌變得有如他的內心一樣醜惡。卡爾一夜之間變成面目猙獰的怪獸，要解開魔咒，他必須在一年內找到一個能不計較他外表，真心愛他的女孩。卡爾的父親將他困在家中，甚至離他而去… 但卡爾卻意外地遇上蘭迪（雲妮莎夏芝絲）─ 一個班上最不起眼的女同學，日久的相處令他們展開了一段浪漫的愛情，更令卡爾開始明白甚麼是真正的美麗，究竟蘭迪能否為卡爾解開魔咒？
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